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根據《今周刊》調查顯示，銀行財管部分僅有17%客戶，對理專配置建議感到滿意，券商部分滿意度更低，只有12%；其中，客戶最在意的「誠實告知投資風險」部分，會完全告知風險的理專比例僅12.4%。

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調查發現，在財富管理部分，客戶關心投資風險的程度往往多於報酬，而在理專特質部分，有高達43%客戶，最重視理專是否「誠實告知投資風險」，至於有沒有落實「帶進帶出」、追求高獲利，或是相關學歷背景，甚至服務是公務人員貸款試算否親切熱忱，都不是客戶最在意的。公務人員信用貸款

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